Продажи упали, поставки эксабайтов выросли.
Штучные поставки жестких дисков в первом квартале 2021 года снизились как последовательно, так и в годовом исчислении, поскольку потребительские компьютеры продолжили переход на твердотельные накопители. Тем не менее объем проданных жестких дисков в течение квартала установил новый рекорд — 288 эксабайт, поскольку гипермасштабируемые компании и предприятия модернизировали свои возможности хранения. Seagate оставалась крупнейшим производителем жестких дисков в мире по количеству отгруженных единиц и эксабайтов (ЭБ).
Почти 60% новых ПК используют твердотельные накопители
По данным IDC, в первом квартале 2021 года отрасль отгрузила 83,981 миллиона ПК.
По данным Trendfocus, в первом квартале отрасль отгрузила 14,79 млн жестких дисков для настольных ПК (снижение на 23% по сравнению с предыдущим кварталом) и 20,18 млн дисков для ноутбуков (снижение на 31,4% по сравнению с предыдущим кварталом). Средняя емкость жесткого диска для клиентского ПК в первом квартале составляла 1,82 ТБ (2,13 ТБ для настольных компьютеров, 1,58 ТБ для ноутбуков), поэтому на большинстве компьютеров использовались довольно недорогие жесткие диски.
64 миллиона жестких дисков продано в первом квартале
По данным Trendfocus (StorageNewsletter), поставки жестких дисков в первом квартале 2021 года составили 64,17 миллиона единиц. По оценкам Coughlin Associates (Forbes), общий объем рынка жестких дисков в первом квартале 2021 года составил 64,1 миллиона единиц по сравнению с 67,8 миллиона в первом квартале 2020 года. Между тем, Nidec считает, что в отрасли было продано 63 миллиона единиц в первом квартале, что выше с 59 миллионов единиц за тот же квартал год назад.
Seagate сохранила свои позиции ведущего в мире производителя жестких дисков: в первом квартале было продано около 27,54 миллиона жестких дисков, что составляет 42,9% рынка. Western Digital отгрузила 23,09 млн дисков и заняла 36% рынка. Toshiba заняла третье место с поставленными 13,54 млн жестких дисков и 21,1% рынка.
Seagate также лидирует по средней емкости жестких дисков (5,07 ТБ на диск) и поставкам эксабайт (139,5 ТБ) в первом квартале 2021 года. Напротив, средняя емкость жесткого диска Western Digital в первом квартале составила 4,72 ТБ, а компания поставила 109,04 ТБ жестких дисков.
Поскольку оставшиеся три производителя жестких дисков не раскрывают подробных данных о поставках своих продуктов, данные, публикуемые аналитиками, в основном являются обоснованными предположениями. Между тем первый квартал 2021 года не принес много сюрпризов в том, что касается продаж жестких дисков, поэтому цифры продаж и доли рынка должны быть довольно точными.
288 EB ~ 303 EB Отгружено в первом квартале
Общая тенденция на рынке жестких дисков была определена несколько лет назад: продажи жестких дисков снижаются, а поставки эксабайтных дисков растут. В первом квартале 2021 года ничего не изменилось. По оценкам Trendfocus, общая емкость жестких дисков, отгруженных отраслью, составила 288,28 ЭБ . Для сравнения, по оценкам Coughlin Associates, жесткие диски, проданные в первом квартале 2021 года, могут хранить 303,34 ЭБ данных по сравнению с 278,03 в первом квартале 2020 года.
Львиная доля эксабайтных поставок приходится на 3,5-дюймовые жесткие диски для серверов, предприятий и продуктов для видеонаблюдения. В первом квартале было продано около 16,05 миллиона таких накопителей, но при средней емкости 12 ТБ на них можно хранить 192,78 ЭБ, что составляет 66% эксабайтных поставок в первом квартале 2021 года.
HDDешные консоли слабеют, DAS становится сильнее
Жесткие диски для бытовой электроники — это довольно большая категория устройств хранения данных для таких приложений, как игровые консоли, устройства хранения с прямым подключением (DAS), цифровые видеомагнитофоны (DVR) и тому подобное. По данным Trendfocus и Coughlin Associates, поставки жестких дисков CE в первом квартале 2021 года составили 9,95 миллиона единиц. Между тем, согласно данным CA, в первом квартале 2020 года отрасль отгрузила 14,4 миллиона жестких дисков CE.
Поскольку в новейших игровых консолях Microsoft и Sony больше не используются жесткие диски, неудивительно, что поставки жестких дисков для бытовой электроники значительно упали — на 31% — по сравнению с прошлым годом.
Фактически, производители отгрузили всего 2,53 миллиона 2,5-дюймовых жестких дисков CE со средней емкостью 0,72 ТБ на единицу в первом квартале 2021 года. Подавляющее большинство 2,5-дюймовых жестких дисков CE уже много лет используются для игровых консолей и фирменных внешних накопителей. Таким образом, поскольку производство игровых систем предыдущего поколения от Microsoft и Sony сворачивается, поставки 2,5-дюймовых моделей будут сокращаться.
Напротив, продажи 3,5-дюймовых жестких дисков CE остаются высокими. По данным Trendfocus, за квартал было поставлено около 7,42 миллиона таких накопителей. Средняя емкость 3,5-дюймового жесткого диска CE составляла около 3,47 ТБ, что указывает на то, что большинство из них использовалось для различных требовательных приложений, таких как DAS. Фирменный DAS с жесткими дисками большой емкости внутри кажется довольно успешным бизнесом для производителей жестких дисков, поскольку многие люди покупают хранилища с прямым подключением для своих ПК, которые поставляются с твердотельными накопителями (которые не всегда имеют достаточную емкость для таких вещей, как носители).
Корпоративный жесткий бум
Корпоративные жесткие диски были единственным ярким пятном в последние годы. Категория жестких дисков корпоративного уровня включает в себя различные диски для самых разных приложений, включая серверы (как облачные, так и локальные), корпоративные NAS, локальные сети и системы наблюдения. Всего по данным Trendfocus, в первом квартале 2021 года было отгружено 19,25 миллиона таких жестких дисков.
Удивительно, но, несмотря на общие тенденции, поставки 2,5-дюймовых жестких дисков корпоративного уровня (включая устаревшие диски со скоростью вращения 10 000/15 000 об / мин) составили 3,2 миллиона единиц, что выше как за квартал, так и за год. Средняя емкость этих жестких дисков составляла 1,37 ТБ, поэтому некоторые устаревшие центры обработки данных, вероятно, увеличили свою емкость или просто заменили старые диски в течение квартала.
Продажи 3,5-дюймовых жестких дисков корпоративного класса превысили 16 миллионов единиц и увеличивались последовательно и ежегодно в первом квартале. 3,5-дюймовые устройства корпоративного класса, поставленные отраслью в первом квартале, могли хранить 192,78 ЭБ данных, а их средняя емкость сейчас немного превышает 12 ТБ.
Между тем, продажи почти готовых жестких дисков для таких exascaler, как AWS и Microsoft Azure, стремительно растут. Seagate сообщает, что жесткие диски с емкостью 16 ТБ и выше (т. е. 16 ТБ, 18 ТБ и 20 ТБ) составили почти 50% от общего объема поставок за квартал (139,5 МБ), что составляет почти 70 МБ.
Подытожим
Рынок жестких дисков в первом квартале 2021 года не преподнес сюрпризов и соответствовал тенденциям последних пяти лет или около того.
Обычные клиентские ПК постепенно заменяют жесткие диски на твердотельные, но в то же время люди покупают больше DAS, NAS и облачных хранилищ. С этой целью поставки клиентских жестких дисков сокращаются, тогда как продажи жестких дисков для других приложений растут.
3,5-дюймовые жесткие диски корпоративного уровня процветают. Теперь, когда данные генерируются не только пользователями, но и самими компьютерами (в различных формах), спрос на хранилище будет только расти, и 288 ~ 303 EB жестких дисков, поставленных в первом квартале 2021 года, будут довольно быстро расти в ближайшие кварталы.
Еще один новый тренд для спроса на жесткие диски — это, конечно, криптовалюта Chia. На момент публикации (9 мая) объем дискового пространства, выделенного для сети Chia, приближался к 3 экзабайтам, увеличившись в три раза с примерно 1 экзабайта в конце апреля. С точки зрения рынка в целом, это немногим более 1% эксабайт, отгруженных в первом квартале, но уже сейчас трудно приобрести жесткий диск большой емкости в розницу. Что произойдет дальше, и станет ли Chia фактором, который вызовет глобальную нехватку жестких дисков, еще предстоит выяснить, но признаки не подходят для обычных пользователей.
